Kürzlich veröffentlichte Morgan Stanley Securities den neuesten „Asia Pacific Automotive Semiconductor“-Bericht, in dem es heißt, dass zwei große Halbleiterhersteller, Rexa und Ansome, im vierten Quartal Aufträge für Chiptests kürzen und Aufträge kürzen.
Dem Bericht zufolge sind die Gründe für die von der großen Fabrik erteilte Auftragskürzung wie folgt:
1、 Die Produktion von Fahrzeughalbleiterwafern von TSMC stieg im dritten Quartal jährlich um 82 %, 140 % höher als vor der Epidemie;
2、 Der schwache Absatz von Elektrofahrzeugen auf dem chinesischen Festland (auf das 50 % bis 60 % der weltweiten Elektrofahrzeuge entfallen) hat zu einem vollständigen Angebot an Fahrzeughalbleitern geführt, und der Trend zum Einzelschneiden beginnt sich zu entwickeln.
Zhan Jiahong, ein Analyst der Halbleiterindustrie von Morgan Stanley, wies darauf hin, dass nach dem jüngsten Besuch des Post-Foundry-Prozesses von Halbleiterwafern einige Automobilhalbleiter wie MCU- und CIS-Zulieferer, darunter Rexa Electronics und Ansomy Semiconductor, derzeit einige schneiden Chiptestbestellungen im vierten Quartal, was zeigt, dass Automobilchips nicht mehr vorrätig sind.
Zhan Jiahong sagte, dass beim Vergleich der Umsatzentwicklung von globalen Automobilhalbleitern mit den Veränderungen in der Automobilproduktion festgestellt werden kann, dass die CAGR des Umsatzes von Automobilhalbleitern in den letzten Jahren bis zu 20 % beträgt, während die Automobilproduktion nur 10 beträgt %.Aufgrund dieses Trends hätte das Überangebot an Automobilhalbleitern Ende 2020 und Anfang 2021 eintreten sollen. Aufgrund der damaligen Ausbreitung des globalen COVID-19 verlief der Transport jedoch nicht reibungslos oder wurde sogar unterbrochen. was zu einem extremen Mangel an Automobilchips und einem anhaltenden Mangel führt.
Im Moment, da die Auswirkungen des Transports allmählich nachlassen, verbunden mit der erheblichen Steigerung der Produktion von Automobilchips durch TSMC im dritten Quartal und der Abschwächung der Marktnachfrage auf dem chinesischen Festland, das 50 % bis 60 % der weltweiten Nachfrage ausmacht Mit dem Absatz von Elektrofahrzeugen werden Autochips derzeit vollständig produziert, und das Problem der Chipknappheit, das die Automobilindustrie seit vielen Jahren plagt, könnte ein Ende finden.
Wie wir alle wissen, hat sich die strukturelle Chipknappheit seit diesem Jahr nicht verbessert.Die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik ist schleppend und das Angebot an Automobilchips bleibt hinter der Nachfrage zurück.Große Hersteller von Automobilchips wie Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon und NXP haben allesamt starke Wachstumssignale für Automobilchips abgegeben.
Infineon, der führende Hersteller von Leistungshalbleitern für die Automobilindustrie, erwartet eine Verknappung von Automobilchips in naher Zukunft zurückhaltend.Peter Schiefer, der globale Präsident von ATV des Geschäftsbereichs Automobilelektronik, sagte, dass der Auftragstrend von ATV immer noch stark sei und einige Produkte überbucht seien.Beispielsweise können sich Angebot und Nachfrage von Infineons Automotive-MCU im Jahr 2023 aufgrund der Knappheit der CMOS-Produktionskapazität des OEM nicht wieder in einen ausgeglichenen Zustand zurückversetzen.Stellantis, der globale Automobilhersteller, der die langfristig reservierten Kapazitäten von Infineon Power Semiconductor erhalten hat, sagte im Oktober ebenfalls, dass erwartet wird, dass die Halbleiter-Lieferkette bis Ende nächsten Jahres angespannt bleiben wird.
Anfang November sagte NXP, ein großer Hersteller von Automobilchips, bei der Veröffentlichung seines Q3-Finanzberichts, dass NXP das Dilemma eines raschen Rückgangs der Halbleiternachfrage vermieden habe, da die Einnahmen aus Automobilchips einen großen Anteil ausmachten.Wie Hersteller im Automotive-Endmarkt sagte auch NXP, dass es hier bei einigen Produkten noch zu Engpässen gebe.Die Anleger sind nun besorgt darüber, wie lange der Automobil-Endmarkt einen Puffer gegen den weit verbreiteten Nachfragerückgang bieten kann.
Nach Untersuchungen der Haina International Group wurde die Chip-Lieferzeit im Oktober vor nicht allzu langer Zeit um 6 Tage verkürzt, was den größten Rückgang seit 2016 darstellt, was weiter beweist, dass die Chip-Nachfrage rapide zurückgeht.Hainer wies jedoch auch darauf hin, dass die Lieferzeit von Texas Instruments, das über ein großes Produktportfolio und eine große Kundenliste verfügt, im Oktober um 25 Tage verkürzt wurde und die Lieferung einiger Automobilchips immer noch begrenzt ist.Es ist ersichtlich, dass, obwohl der Mangel der globalen Chipindustrie gemildert wird, einige ihrer Automobilchips immer noch knapp sind.
Aber jetzt hat Morgan Stanley ein neues Marktsignal veröffentlicht, das darauf hindeuten könnte, dass das Umfeld der Kernknappheit und des Preisanstiegs, das die Automobilindustrie seit langem plagt, gemildert wird und der neue Zyklus der Halbleiterindustrie zu Ende geht .
------Zitiert aus变频器世界 Übersetzt von EACON Inverter
Postzeit: 25. November 2022